“四大家族”為代表的國際本體巨頭深耕中國市場(chǎng)，渠道下沉，加速本土化，帶來(lái)產(chǎn)能向中國轉移和供應鏈重置的新機遇；二是國內企業(yè)應對市場(chǎng)競爭本體產(chǎn)能爬坡。國外減速器巨頭供應不足，國產(chǎn)減速器的接受度大幅提高；三是減速器作為機器人核心、成本占比、技術(shù)含量的零部件，國產(chǎn)減速器缺的不是核心技術(shù)0到1的突破，更多是設備攤銷(xiāo)和工藝打磨帶來(lái)的成本降低和穩定性問(wèn)題，經(jīng)多年投入和工藝積累，到了量產(chǎn)關(guān)頭。

　　近年來(lái)，四大家族在華產(chǎn)能、產(chǎn)量不斷提升（除去發(fā)那科由于體制原因一直未在中國生產(chǎn)本體），2018年明顯加速。

　　我們預計在中國機器人市場(chǎng)一枝獨秀的背景下，四大家族在華產(chǎn)能仍將繼續擴張，2019-2023年產(chǎn)能及產(chǎn)量將提升到目前的5倍以上。

　　根據MIRDATABANK對2017年中國機器人銷(xiāo)量的監測，國內本體銷(xiāo)量梯隊的企業(yè)包括埃夫特、埃斯頓、眾為興、廣州啟帆、新時(shí)達、新松機器人、李群自動(dòng)化、歡顏等，一方面不斷在擴大產(chǎn)能，另一方面產(chǎn)能利用率不斷在爬坡。

　　全球RV巨頭納博特斯克（供應80%以上全球機器人RV減速器）擴產(chǎn)緩慢，產(chǎn)能持續不足。另外兩個(gè)RV巨頭住友重機減速器業(yè)務(wù)日漸邊緣化，斯洛伐克Spinea的減速器業(yè)務(wù)則可能被戰略放棄。國外巨頭RV供應不足，國產(chǎn)迎來(lái)巨大機遇。

　　納博特斯克是RV減速器全球市場(chǎng)的霸主，減速器全球市場(chǎng)份額在60%以上，單純RV減速器的全球市場(chǎng)份額可能在80%以上。目前有日本的津工廠(chǎng)和中國常州工廠(chǎng)兩大生產(chǎn)工廠(chǎng)，2018年減速器產(chǎn)量在84萬(wàn)臺左右。未來(lái)產(chǎn)能擴張計劃，納博將以津工廠(chǎng)擴產(chǎn)為主（目前產(chǎn)能60萬(wàn)臺/年），以常州工廠(chǎng)擴產(chǎn)為輔（目前一期產(chǎn)能20萬(wàn)臺，在建二期產(chǎn)能20萬(wàn)臺）。未來(lái)5年納博減速器產(chǎn)能不會(huì )大幅擴張，一是減速機生產(chǎn)本身的復雜性，簡(jiǎn)單的設備投資并不能增加產(chǎn)能；二是經(jīng)歷過(guò)泡沫時(shí)代，日企對固定資產(chǎn)投資非常謹慎小心，不會(huì )輕易擴產(chǎn)。

　　從2016底年開(kāi)始，納博新簽訂單持續飽滿(mǎn)，2017年前兩季度零部件訂單同比超30%，超過(guò)現有產(chǎn)能，交貨期不斷延長(cháng)。

　　2018年納博交貨期已經(jīng)延長(cháng)到6個(gè)月以上，而且優(yōu)先供應四大家族，國內本體商訂購的交貨期則更長(cháng)。產(chǎn)能擴張緩慢，雖然需求持續旺盛，但2017下半年到2018年受限產(chǎn)能新接單金額僅同比微增，我們預計這種情形未來(lái)幾年仍將持續，國產(chǎn)RV減速器將補上市場(chǎng)空缺，接受度有望大大提高。

　　國產(chǎn)RV減速器可突破“工藝+設備”的核心難題，RV減速器的研發(fā)并不需要從0開(kāi)始的理論研究突破（納博特斯克、哈默納克的減速器專(zhuān)利均已經(jīng)公開(kāi)），而是沿著(zhù)巨頭腳步，在工藝層面的積累和采購先進(jìn)機床加工設備，這兩點(diǎn)都是可以用時(shí)間較快彌補的地方（遠小于基礎理論研究幾十年的時(shí)間沉淀）。

　　2019-2023年中國機器人RV減速器總需求1596萬(wàn)臺。預計2018年中國機器人產(chǎn)量在14萬(wàn)臺左右，假設2019-2023保持40%復合增長(cháng)，2023年產(chǎn)量75.3萬(wàn)臺，是2018年5倍左右，2019-2023年累計產(chǎn)量214.5萬(wàn)臺。假設單臺機器人RV減速器平均需求5臺，2019-2023年RV減速器需求量1072.7萬(wàn)臺。另外，存量機器人的RV減速器每年更換率為20%，基于前文對中國機器人保有量的測算（假設2023保有量同比增長(cháng)15%），2019-2023年機器人保有量合計522.8萬(wàn)臺，RV減速器更換需求=522.8*5*0.2=522.8萬(wàn)臺。2019-2023年中國機器人RV減速器總需求在1596萬(wàn)臺。

　　2019-2023年國產(chǎn)RV減速器市場(chǎng)規模達359億元。在外資巨頭供給緊張、國產(chǎn)RV減速器量產(chǎn)突破背景下，我們預測2019-2023年國產(chǎn)減速器市場(chǎng)份額平均達到50%，假設2019-2023年進(jìn)口RV減速器均價(jià)9000元/臺，國產(chǎn)均價(jià)4500元/臺，計算可得2019-2023年中國機器人RV減速器市場(chǎng)規模1077億元，其中國產(chǎn)市場(chǎng)規模達到359億元。

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　　百度，阿里等在人工智能、VR/AR領(lǐng)域發(fā)力B端服務(wù)市場(chǎng)。阿里云、釘釘、菜鳥(niǎo)物流都成了B端細分領(lǐng)域的獨...

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　　DARPA負責身心康復研究的賈斯廷·桑切斯(Justin Sanchez)在接受采訪(fǎng)時(shí)談到一個(gè)將記憶...

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